Раньше я уже писал про три канадских паевых фонда, которые в прошлом демонстрировали очень хорошие результаты. Их доходность в последние 10 лет (на март 2024-го года) была далеко не такой впечатляющей. Прошёл почти год. Давайте снова взглянем на эти фонды.
- Beutel Goodman Canadian Equity Class D
- Mawer Canadian Equity A
- Leith Wheeler Canadian Equity Series B
Сравним их доходность с iShares S&P/TSX 60 ETF XIU (так как инвестировать в индекс напрямую нельзя).
| Фонд | 10 year return (as of Jan 17, 2025), % | Фонд против индекса, % |
|---|---|---|
| Beutel Goodman | 7.44 | −1.86 |
| Mawer | 8.13 | −1.17 |
| Leith Wheeler | 8.38 | −0.92 |
| ishares XIU | 9.30 |
И снова индексный фонд ishares XIU впереди, причём его преимущество больше, чем в прошлом году. Сменился и лидер среди активных фондов. Теперь это Leith Wheeler, а не Mawer.
- Leith Wheeler
- Mawer
- Beutel Goodman
Это ещё одно подтверждение тому, что со временем индексные фонды опережают активно управляемые фонды. Если у вас ещё есть паевые фонды – особенно активно управляемые, – то внимательно посмотрите стоит ли продолжать их держать.
Результаты приведены с сайта morningstar.ca
Beutel Goodman Canadian Equity Class D
Mawer Canadian Equity A
Leith Wheeler Canadian Equity Series B
iShares S&P/TSX 60 ETF XIU
positivefinance.ca 